机械设备职业盯梢周报:继续看好景气继续的专用设备 主张重视处于加快开展期的氢能职业
发布时间:2022-09-28 09:25:56 来源:爱游戏电脑版 阅读[106]

  方针利好频出,我国氢能工业有望迎来加快期。氢气是我国碳中和目标下抱负的清洁动力,近年政府扶持方针频出,叠加工业经济商场宽广,我国氢能职业开展将迎来加快期。

  氢工业触及多个中心环节,中心设备国产化曙光闪现。①制氢:化石动力制氢是国内干流道路,长时间来看继续降本的电解水制氢为职业大趋势,碱性电解槽作为电解水制氢中心设备,已根本完成国产化;②储氢:车载储氢是储氢最大细分商场,我国车载储氢现仍以35Mpa III 型瓶为主,70MpaII 以及IV 型储氢瓶技能难度较大,仍由海外企业主导;③加氢:在加氢站本钱构成中,设备出资额占比高达 45%,中心设备氢气压缩机、加氢机等仍高度依靠进口,设备国产化是最重要的降本手法。

  燃料电池商场正在快速翻开,本乡设备公司加快布局。燃料轿车正处在快速导入期,GGII 猜测 2023 年商场燃料职业规划将达 230 亿元,2025 年达700 亿元。现在因为职业仍处于工业化初期,头部洗牌现象频发,跟着技能道路&确认商场需求放量构成规划效应,咱们看好具有先发优势的本乡企业突出重围。出资主张:主张重视杭氧股份、科威尔、冰轮环境、雪人股份、厚普股份、亿华通、富瑞特装、汉钟精机等换电设备:换电形式迎高速开展,设备供货商优先获益跟着我国方针逐步完善,换电形式下多方均能获益,对终端用户,换电形式补能效率高且归纳本钱低于充电形式;对电池厂,换电形式发明更大电池商场空间;对换电站运营商,换电站的产能利用率到达20%即可完成盈亏平衡,当换电车型浸透率进步,换电频次的增多给换电站带来更高的盈余才能。2022 是换电站放量元年,且吉祥、上汽、一汽、北汽等干流车企都开端推出换电车型,职业初期换电设备商最为获益。换电站中心设备为充放电设备、检测设备和自动化设备。从价值量上来看,乘用车换电设备单位出资额约260 万元,商用车换电设备单位出资额约420 万元。咱们估计2025 年当年新增换电站超16000座,新增设备出资额超600 亿元。出资主张:主张重视瀚川智能、协鑫能科、山东威达、科大智能、英飞特。

  光伏设备:龙头设备公司2021成绩均超预期,2022 年成绩高增加确认性较强咱们要点看好的公司成绩预告均出,均超商场共同预期,详细为:(1)发布2021年成绩预告,估计2021 年归母净利润区间为15.8-18.4 亿元,同比增加84%-114%。Wind共同预期为15.95 亿元,挨近成绩预告下限。(2)成绩预告估计2021 年归母净利润5.8-6.8 亿元,同比+47.1%-72.4%,成绩预告中位数为6.3 亿元,Wind 共同预期为6 亿元。(3)成绩预告估计2021 年归母净利润为3.3-3.4 亿元,同比+110.2%-120.1%,Wind 共同预期为3.2 亿元。(4)成绩预告估计2021 年归母净利润为4.9-5.1 亿元,同比+191%-200%,Wind共同预期为4.5亿元。出资主张:电池片设备要点引荐,主张重视金辰股份、捷佳伟创;硅片环节引荐;组件环节引荐;热场环节引荐。

  2021 年12 月中心经济工作会议定调“稳增加”,从各地已出炉的政府工作报告来看,活跃推进项目开工建造,保证一季度出资完成“开门红”已成为要点使命。据我国证券报不完全统计,1 月4-6 日,已发布的重大项目总出资额已超3 万亿元。此外部分地区房地产呈现放松,重视稳增加布景下职业时机。引荐:、中联重科、徐工机械,。

  通用自动化:工信部等印发智能制作及机器人工业规划,国产化有望加快工信部等联合印发“十四五”智能制作及工业开展规划,要求大力开展智能制作工业和工业工业。(1)智能制作:要求至2025 年70%的制作业企业根本完成数字化,智能制作配备和工业软件商场满意率别离超越70%和50%。(2)工业机器人:要求十四五期间,推进机器人中心零部件及整机归纳功能完成打破,机器人工业营收年均增速超越20%,并打造一批具有世界竞争力的龙头企业。

  看好工业机器人国产化加快,国产龙头步入快速成长时间。我国工业机器人职业仍处于转型晋级的要害期,在要害零部件克己率,高端产品国产化率等方面仍落后于日韩等发达国家,而方针扶持将进一步推进机器人职业国产化加快,国产龙头有望步入快速成长时间。出资主张:减速机引荐绿的谐波、国茂股份;刀具引荐华锐精细、,主张重视欧科亿;工业机器人引荐埃斯顿;机床引荐科德数控、国盛智科,主张重视海天精工、创世纪。

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