2022年上半年机械设备职业前瞻:雨后晴空 继续掘金先进制作
发布时间:2022-09-27 12:00:07 来源:爱游戏电脑版 阅读[54]

  稳增加布景下,机械设备职业有望迎来超跌修正。依据wind数据,2022年1-6月,申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%,跌幅较

  经济及制作业数据回忆:依据国家统计局数据,2022年1-5月我国固定资产出资同比增加6.2%,增速较1-4月下滑0.6pct,其间制作业出资同比增加10.6%,制作业出资边沿上升。5月份制作业PMI指数大幅反弹,原材料购进价格指依然较高,标明疫情往后制作业边沿向好,但赢利端依然受揉捏,中小企业景气量依然较低。下半年跟着终端需求改进、供应链康复以及扶持方针落地,制作业景气量有望继续康复。

  锂电设备:电动化加快浸透,设备企业增加确定性强。依据GGCI数据,至2022年5月,国内新能源车浸透率已达24%。电动化趋势不可逆转,首要头部厂商敞开新一轮锂电池扩产周期,锂电设备有望获益,增加确定性强。

  光伏设备:技能迭代为引擎,职业景气向上。依据CPIA数据,2022年1-5月,我国光伏工业链出产坚持旺盛,硅片、电池产值别离同比增加36.7%、29.9%。展望下半年,硅片设备在旺盛的扩产需求下有望坚持高景气;、组件环节盈余改进,在新技能的推进下工业有望敞开新一轮扩产周期,、组件设备需求向上确实定性强。

  风电设备:工业链继续降本,风电长景气周期敞开。依据CWEA数据,2022年1-5月我国风电新增装机10.8GW,疫情影响下仍坚持了38.9%的同比增速;1-5月投标量超44GW,为风电装机高增加奠定根底。展望下半年,疫情对风电建造的影响将削弱,估计下半年风电装机将明显改进。跟着工业链本钱继续下降,下半年风电项目开工和风机投标也有望坚持旺盛。

  工程机械:稳增加布景下有望迎来边沿改进。受地产不景气和疫情影响,依据我国协会数据,2022年1-5月,国内挖机累计销量同比下滑39.1%。5月以来,稳增加方针不断加码,随同稳增加落地,下半年销量有望企稳上升,职业有望迎来边沿改进。

  通用设备:制作业转型晋级引领高端配备开展。依据wind数据,2022年1-5月,受疫情影响,工业机器人产值同比下滑9.4%,金属切削机床产值同比下滑8.7%。展望下半年,制作业出资作为疫情后稳经济的重要抓手,有望继续改进,拉动需求。此外,我国制作业继续转型晋级,半导体、光伏、锂电等新式职业坚持高度景气,对高端机床、激光设备、工业等设备的需求仍处于快速增加期,专心于新式职业商场、不断发掘下流新使用场景的龙头企业将取得逾越职业的快速增加。

  危险提示:宏观经济回暖不及预期,稳增加方针落地不及预期,疫情康复不及预期。

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