机械设备职业周报:6月制造业PMI重回扩张区间重视下半年通用设备景气上升
发布时间:2022-09-28 09:49:53 来源:爱游戏电脑版 阅读[58]

  市场行情回忆:上星期机械设备指数上涨1.71%,沪深300指数上涨1.64%,创业板指跌落1.50%。机械设备在悉数28个职业中涨跌幅排名第14位。除掉负值后,机械职业估值水平28.3(整体法)。上星期机械职业涨幅前三的板块分别是机器人、工程机械、3C及面板设备;年头至今涨幅前三的细分板块分别是光伏设备、机器人、注塑机。

  6月制造业PMI50.2%,重回扩张区间。6月30日国家统计局发布数据,6月份我国PMI指数为50.2%,环比继续上升0.6pct,时隔三个月从头康复至荣枯线以上。从供需两头来看,6月制造业出产指数为52.8%,环比上升3.1pct,新订单指数为50.4%,环比上升2.2pct,均回到扩张区间;制造业企业出产快速康复,此前遭到按捺的市场需求加快开释。供应链方面,供货商配送时刻指数为51.3%,环比大幅提高7.2pct,物流的快速疏通对制造业企业的出产经营康复和供应链保证供给了有力支撑。分职业来看,配备制造业PMI和高技术制造业PMI分别为52.2%和52.8%,环比分别上升3.3pct和2.3pct;轿车、通用设备、专用设、计算机通讯电子设备等职业出产指数和新订单指数均高于54%,产需康复快于制造业整体水平。跟着全国疫情防控局势的继续向好和稳经济一揽子方针的落地,我国经济整体出现复苏态势,企业复工复产加快推动,制造业景气不断修正。

  重视下半年通用设备景气上升。通用设备需求受制造业出资动摇影响,上一年三季度阶段性见顶,本年上半年叠加疫情影响,通用设备各个细分子职业产销量均有不同起伏下滑,其间,2022年1-6月份机器人产值16.61万台,同比下滑9.4%,金属切削机床产值23.2万台,同比下滑8.7%。跟着疫情管控要素逐渐消除,物流逐渐晓畅,制造业PMI重回扩张区间,通用设备有望鄙人半年迎来景气上升。主张重视后疫情年代机器换人趋势下机器人浸透率提高以及机器人国产代替机会、高端数控机床国产前进下的国产代替机会特别数控刀具环节的国产代替机会。

  出资主张:长时间看好具有较高出资价值的景气赛道优质个股,要点细分方向包含光伏设备(N型电池片产业化带来的设备出资)、新能源轿车相关配备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备出资)、工业机器人、工业母机、专精特新等范畴。

  危险提示:新冠肺炎疫情重复;方针推动程度不及预期;制造业出资增速不及预期;职业竞赛加重等。

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