机械设备职业周报:硅片价格进一步上涨风电全年投标、并网量值得等待
发布时间:2022-10-01 07:16:33 来源:爱游戏电脑版 阅读[64]

  本周,机械设备指数上涨1.71%,沪深300指数上涨1.64%,创业板指跌落1.50%。机械设备在悉数31个申万一级职业中涨跌幅排名第17位。

  光伏设备:硅料供给严重使硅片价涨,N型新技能多点开花。据硅业分会数据,6月国内硅料产值环比-1%,硅料供给进一步紧缺,一起硅片价格上涨,6月30日隆基绿能上调单晶硅片价格起伏超6%。一起,据双良节能在投资者联系渠道上表明,现在已有硅片产能满产满销,表明晰硅片环节的价格向下传导顺利,估量短期内带动硅片的盈余才能,一起硅业协会以为归纳供需两头的状况来看,预期硅片价格将进一步上涨,带动硅片环节的产能布局和盈余才能的增加。爱旭股份子公司赛能发布ABC电池组件,国内首个钙钛矿组件规范经过专家组检查,叠加上星期金刚玻璃、华晟的HJT项目投建,N型技能迭代呈现多点开花的局势引荐:晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、金辰股份。主张重视:双良节能、上机数控、高测股份、奥特维、帝尔激光。

  风电设备:山东省进步“十四五”海优势电建造方针,全年风电投标、并网量值得等待。6月28日,山东省印发《动力保证网建造行动方案》,提出到2025年,开工海优势电12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。相较于2022年2月印发的《山东省可再生动力“十四五”规划》提出的到2025年全省海优势电力求开工10GW、投运5GW方针有所进步。依据咱们的不完全统计,2022年1-6月份风机公开投标容量超越57GW,现已超越上一年全年的投标量,估量全年的投标量有望超越80GW。而咱们依据2021年保证性并网和商场化上网、风景大基地、风景储一体化等项目的容量对2022年的并网容量进行估量,估量2022年潜在的并网容量在60GW左右,2022年风电投标、并网容量都会迎来较大起伏增加。主张重视海力风电、恒润股份、大金重工等。

  锂电设备:宁德年代麒麟电池“问世”,CTP赛道继续升温。6月23日,宁德年代第三代CTP麒麟电池正式发布,依据宁德年代介绍,麒麟电池体系集成度再创新高,体积利用率打破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松完成整车1000公里续航,将于2023年量产上市。纵观国内头部的几家动力电池厂商,均推出了CTP相关产品,CTP电池包零件方面的改变将带来锂电设备供给商的格式改变。主张重视现已在相关技能领域布局较早的设备厂商,如先惠技能、先导智能等。

  半导体设备:中微14万平方米的研制生产基地封顶,DRAM及NANDFlash价格继续下降。中微公司6月29日在投资者互动渠道表明,在江西省南昌市高新区约14万平方米的研制生产基地已全面封顶,方案将于2022年内连续投入生产。DRAM及NAND商场方面之前因货运塞港问题,工厂针对缺货品项重复下单,但随着我国防疫办法免除,全球通膨压力升温,各厂库存水位过高而呈现兜售状况,商场生长动能遭到压抑,终端需求萎缩形成现货价格加快下修,买家收购心情低迷,全体DRAM及NANDFlash价格跌落。主张重视拓荆科技、芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电、神工股份、江丰电子。

  引荐组合:拓荆科技、盛美上海、中微公司、精测电子、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、海力风电、迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技能、东威科技、神工股份、江丰电子、晶盛机电。

  主张重视标的:奥特维、高测股份、英杰电气、中联重科、三一重工、恒立液压、浙江大力、建造机械、柳工、大金重工、东方电缆。

  危险提示:疫情影响超预期;方针不达预期;半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向我国禁售要害半导体设备。

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